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　　“十五五”时期，人形机器人与脑机接口被正式确立为国家重点发展的新赛道。工信部部长李乐成在9月23日的表态，为中国未来产业绘制了清晰路线图。这一政策导向意味着

　　从春晚扭秧歌的机器人到特斯拉Optimus灵活接球，从工厂质检员到家庭陪伴助手，人形机器人正加速从实验室走向产业化。政策引领与技术突破的双重驱动，正在催生一个万亿级市场。

　　中国对人形机器人的政策支持早已布局。2023年1月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，明确提出到2025年制造业机器人密度较2020年翻番。

　　随后2023年11月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年人形机器人创新体系初步建立，并实现批量生产。

　　此次工信部部长李乐成的表态，是将人形机器人提升到更高战略位置。这种持续加码的政策支持，为企业研发和市场应用提供了明确预期。

　　地方层面也在积极布局。北京提出组建人形机器人产业创新中心；上海目标到2025年打造1000亿元关联产业规模；江苏、浙江等地也制定了具体产业规模目标。中央与地方政策的协同，正形成推动人形机器人产业发展的合力。

　　人形机器人的技术核心在于“大脑”、“小脑”和“肢体”的协同。工信部指导意见指出，要开发基于AI大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制能力。

　　2024年4月，国内自主研发的通用人形机器人母平台“天工”发布，可实现6km/h的稳定奔跑，并能应对磕绊等突发情况。

　　特斯拉Optimus的进展同样令人瞩目。其手部自由度比上一代增加了一倍，达到22个自由度，能够完成接网球等复杂任务。

　　在场景应用上，人形机器人已从简单重复劳动向复杂交互场景拓展。优必选科技与国内头部企业探索人形机器人在新能源汽车、智慧物流等工业场景的应用。

　　人形机器人产业潜力巨大。中国电子学会预测，到2030年中国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

　　高盛预测更为乐观，到2035年全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元（约合11037.3亿元人民币）。

　　特斯拉规划显示，2025年将开始对内量产人形机器人，目标1万台；2026年产量将提升至5-10万台；2027年有望实现百万台级别产量。

　　马斯克多次阐述其愿景：未来人类和人形机器人的比例可能超过1：1。假设全球有100亿台机器人，单价2万美元，将形成200万亿美元的终局市场。

　　随着人形机器人产业化进程加速，资本市场关注度持续提升。银河证券认为，政策支持将加快中国人形机器人产业研发和落地。

　　中金公司机械行业研究团队表示，2025年人形机器人或步入量产元年。特斯拉2024年年底硬件方案定点落地可期，同时华为正式入局具身智能，与多家机器人企业开展战略合作。

　　从投资角度看，人形机器人产业链长且复杂，涵盖上游核心零部件、中游本体制造和下游应用。分析师建议关注受益于人形机器人量产的国内一体化关节、减速器、电机龙头企业。

　　人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及多学科融合与软硬件协同，对资金、技术、资源整合都有较高要求，有望成为消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链之后的现象级长坡厚雪大赛道。

　　随着特斯拉、华为等巨头持续加码，以及政策支持力度不断加大，人形机器人产业已站在风口。

　　浙江大学机器人研究院专家认为，中国在应用场景和市场需求方面具有独特优势，有望在全球人形机器人产业竞争中占据重要地位。

　　对于投资者而言，人形机器人不是短期的主题炒作，而是未来5-10年科技硬件领域最大的投资机会之一。

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